这是一个狂风大作、暴雨倾盆的可怕夜晚。在某座密林深处,一位体型健硕的手艺人(山寺宏一饰)背着吃饭的家当,艰难地寻找栖息之所。这时,他忽然看到不远处有一处破败的祠堂。他推开古旧的门,发现里面不过堆满了一些没人要的破烂,于是兀自走了进去。可就在关门的那一刹那,斗室内突然变换了洞天,屋内灯火通明,四面立着破旧的隔扇,从破裂处还有许多眼睛在张望。稍后,许多斑驳的雨伞出现,一只青蛙打着把小破伞快乐唱歌。手艺人毫不畏惧,可也不堪其扰,于是好心地开始修补这些雨伞。谁知刚修完伞,更有一堆因过时被人丢弃的和服布匹出现,充满了无尽的哀怨。一不做二不休,男人再度开始了修补。漫漫长夜,无人知晓的怪谈……
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